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全球金融科技投资有所回调但仍较强劲

信服金融服务信息网 时间:2019年08月11日 10:03

  本月初,毕马威发布了“2019年上半年全球金融科技投资报告”。报告显示,在经历了2018年的高点后,今年上半年全球金融科技交易数量和金额下降。造成这一现象的主要原因是大型融资项目数量下滑。但整体而言,全球大部分地区的金融科技市场仍然相对强劲,并且增长良好。

  2019年上半年,金融科技投资总额为379亿美元,涉及962笔交易。虽然投资总额和交易数量较2018年同比都有所下降,但今年上半年并购项目发展迅猛,其投资金额中位数从2018年的3650万美元翻了3倍,达到1105亿美元。私募股权投资公司仍然非常活跃,年中项目交易金额飙升至20亿美元。此外,保险科技仍持续吸引大规模资金投入。

  监管科技融资项目数量和金额均在2019年上半年明显下降。在经历了2018年的监管科技投资巅峰后逐步回调。不过,鉴于像GDPR、PSD2和MiFID Il/MIFIR这类监管政策的出台,在可预见的未来,监管科技可能会继续成为投资的重点领域。全球范围内,仍有很多金融机构正投资于监管科技领域以弥补合规缺口,降低合规成本,整合并领先于新的要求,甚至在监管机构发现前先识别企业风险。

  亚太地区金融科技投资下降是全球金融科技投资下跌的主要原因。2019年上半年,亚太地区金融科技投资金额仅为36亿美元,涉及102笔交易。去年,亚太地区的金融科技的投资曾达到了创纪录的水平,但今年以来,贸易战、金融科技变革以及各国更加关注金融科技监管,使得很多金融科技投资机构犹豫不前。

  今年上半年,亚太地区前十大金融科技交易项目来自7个不同国家。其中,新加坡金融科技投资今年上半年达1.409亿美元,增长稳定。新加坡宣布将会陆续发出5个数字银行牌照。新加坡的牌照尤其具有颠覆性,因为新加坡金融局据称正考虑向其他行业,比如电信和共享租车企业发放牌照。这些牌照预计会推动该地区挑战者银行的发展。

  尽管相比2018年的大量大规模投资存在差距,但是相比此前几年,美洲今年的金融科技投资仍非常强劲。上半年,美洲金融科技投资达到210亿美元,涉及545笔交易。并购项目金额中位数从2018年的3900万美元飙升至2.65亿美元。二季度,美洲整体金融科技领域的风险投资金额创季度记录达到48亿美元。

  此外,投资的目的地更趋于多元化。虽然美国主导了美洲金融科技投资领域,但是加拿大和拉美在2019年上半年也出现了不少大型金融科技项目。美国、加拿大和阿根廷包揽美洲金融科技前十大投资案例,加拿大上半年金融科技投资快速增加,达到15.5亿美元。2019年上半年,美洲宣布的大型并购项目包括,富达投资第一资讯(First Data)金额达220亿美元,以及全球支付公司(Global Payments)与全体系服务公司(Total System Services)金额预计215亿美元的合并案。

  与此同时,美国的金融科技投资仍保持着稳健增长。上半年美国金融科技投资金额保持强劲达到183亿美元,涉及470笔交易。二季度,美国金融科技风险投资金额达到季度新高为43亿美元。上半年并购项目金融中位数从2018年的5830万美元增加到1.8亿美元。私募股权投资金额达到5.033亿美元,涉及17笔交易。

  2019年上半年,欧洲金融科技领域的风险投资金额保持强劲,达到33亿美元,私慕股权金融科技投资金额达到12亿美元,涉及11笔交易。今年上半年,欧洲金融科技投资总金额达到132亿美元,涉及307笔交易。

  尽管上半年脱欧不确定性仍然持续,但是欧洲在金融科技领域风险投资方面有望创下新纪录。在上半年欧洲大型金融科技投资中,国际投资机构非常重要,金融科技领域融资最多的前两大项目出现在德国和法国,由美国投资机构投资。包括安宏资本(Advent International)和贝恩资本私募股权公司(Bain Capital Private Equity)以60亿美元收购卡迪斯(Concardis),美国私募股权投资机构黑石公司(BlackRock)以13亿美元收购法国的eFront。

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  文章标签:金融投资
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